在歐盟宣布終止聯(lián)盟豁免條例半個(gè)月后種種跡象表明原本計(jì)劃在明年年底分道揚(yáng)鑣的2M聯(lián)盟(即MSC和馬士基)正在準(zhǔn)備提前“脫鉤”。為另一邊剩下兩大聯(lián)盟中一個(gè)在在默默擴(kuò)大著其規(guī)模試圖規(guī)劃出更大的版圖。一個(gè)在疲軟的集運(yùn)市場(chǎng)是大規(guī)模調(diào)整航線……

2M聯(lián)盟為“脫鉤”做準(zhǔn)備

近日航運(yùn)數(shù)據(jù)提供者Alphaliner表示曾經(jīng)最大的海上聯(lián)盟——2M聯(lián)盟似乎正在準(zhǔn)備提前完成剝離。

今年年初馬士基(Maersk)和地中海航運(yùn)(MSC)突然爆炸性地宣布雙方同意終止2M聯(lián)盟的運(yùn)營(yíng)自2025年1月生效十年之約到期不續(xù)。

原本距離中止日期仍有很長(zhǎng)一段時(shí)間但是從最近這兩家全球最大的班輪的經(jīng)營(yíng)軌跡來(lái)看已經(jīng)開(kāi)始嘗試分開(kāi)運(yùn)營(yíng)。

Alphaliner表示:“以前的海上服務(wù)是由MSC和Maersk船舶混合運(yùn)營(yíng)的現(xiàn)在逐漸改變?yōu)槊總€(gè)環(huán)線只留下一家船舶運(yùn)營(yíng)商。”

根據(jù)海事和供應(yīng)鏈情報(bào)公司eeSea的數(shù)據(jù)顯示

在亞洲-北歐貿(mào)易航線上馬士基是AE5/ Albatross、AE10/ Silk和AE7/ Condor航線的唯一船舶運(yùn)營(yíng)商而地中海航運(yùn)MSC則是AE55/ Griffin和AE6/ Lion航線的船舶運(yùn)營(yíng)商此外地中海航運(yùn)公司還有自己的獨(dú)立Swan服務(wù)。

MSC目前擁有550萬(wàn)TEU運(yùn)力的船隊(duì)和約150萬(wàn)TEU的龐大訂單本月已經(jīng)接收了兩艘新建的2.4萬(wàn)TEU超大型船舶趁著近兩年航運(yùn)企業(yè)颶風(fēng)般吸金、資金池異常充盈的大好行情地中海開(kāi)足火力地加碼訂造新船不斷擴(kuò)大自己的規(guī)模。只要MSC想隨時(shí)都可以在短時(shí)間內(nèi)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。

而馬士基的目標(biāo)則不在于規(guī)模化。實(shí)際上近兩年來(lái)馬士基僅訂購(gòu)過(guò)一些甲醇燃料船等零碳排放的船隊(duì)就沒(méi)有再買過(guò)任何一類集裝箱船了。Alphaliner數(shù)據(jù)顯示截至2023年10月11日馬士基新船訂單僅32艘占其總運(yùn)力的9.6%。

Maersk的CEO Vincent Clerc曾多次表示該公司并不尋求加入或組建另一個(gè)船舶共享聯(lián)盟因?yàn)榇肮蚕韰f(xié)議不符合該公司成為全球綜合服務(wù)商的愿景。

Alphaliner表示相信2M聯(lián)盟的解散“將給班輪市場(chǎng)帶來(lái)深刻的結(jié)構(gòu)性變化”。

海洋聯(lián)盟即將成為最大聯(lián)盟

在2M聯(lián)盟在準(zhǔn)備各自運(yùn)營(yíng)的同時(shí)另一個(gè)聯(lián)盟卻在慢慢擴(kuò)張自有船隊(duì)的規(guī)模。

海洋聯(lián)盟包括了長(zhǎng)榮海運(yùn)、達(dá)飛輪船、中遠(yuǎn)集團(tuán)及其子公司東方海外集裝箱運(yùn)輸公司(OOCL)聯(lián)盟截止日期目前未2027年第一季度。

根據(jù)其成員的新船訂單海洋聯(lián)盟已經(jīng)是全球部署運(yùn)力最大的航運(yùn)聯(lián)盟。Alphaliner預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年內(nèi)該聯(lián)盟內(nèi)部船隊(duì)將出現(xiàn)“大規(guī)模”的增長(zhǎng)。

目前海洋聯(lián)盟運(yùn)營(yíng)著303艘集裝箱船運(yùn)力為422萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱其規(guī)模超過(guò)了2M和THE Alliance后者各自運(yùn)營(yíng)著約310萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱。

海洋聯(lián)盟在亞洲-歐洲航線的市場(chǎng)份額為34%在亞洲-北美航線的市場(chǎng)份額為35%。

從2024年起海洋聯(lián)盟成員的新船訂單總量將達(dá)到近238萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱預(yù)計(jì)其在這些航線上的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步增加。此外自2017年4月其該聯(lián)盟的船舶平均運(yùn)力也從9600 TEU 攀升至目前的13000 TEU。

Alphaliner表示:“并非所有這些新造船都將在海洋聯(lián)盟服務(wù)中進(jìn)行貿(mào)易但毫無(wú)疑問(wèn)正在建造的36艘‘超大型’船舶專門用于亞洲-歐洲貿(mào)易在那里它們可以為每周三趟的航線配備人員。”

盡管有解釋稱在歐盟委員會(huì)最近決定明年4月不再延長(zhǎng)班輪運(yùn)輸聯(lián)合體集體豁免條例(CBER)后航運(yùn)聯(lián)盟仍將是承運(yùn)商合作的合法方式但Alphaliner推測(cè)海洋聯(lián)盟計(jì)劃中的大規(guī)模擴(kuò)張是否會(huì)成為對(duì)新監(jiān)管秩序的嚴(yán)峻考驗(yàn)。

“這可能成為‘允許大型聯(lián)盟發(fā)展到多大規(guī)模’的一個(gè)測(cè)試案例。”

THE聯(lián)盟陷于市場(chǎng)疲軟

作為全球第三大聯(lián)盟的THE聯(lián)盟近期卻疲于應(yīng)對(duì)集運(yùn)市場(chǎng)的疲軟。

近日THE聯(lián)盟合作伙伴赫伯羅特、ONE、陽(yáng)明海運(yùn)和現(xiàn)代商船宣布考慮到目前的市場(chǎng)形勢(shì)將從11月中旬起“暫時(shí)中止”亞洲-北歐航線和跨太平洋亞洲-美國(guó)東海岸航線。目前該聯(lián)盟的FE5亞洲-北歐和EC4亞洲-美國(guó)東海岸服務(wù)將從第46周起暫停直至另行通知。

THE聯(lián)盟表示會(huì)在剩余環(huán)路航線中添加停靠港口以確保服務(wù)覆蓋范圍。

此外赫伯羅特上個(gè)月告知客戶將從11月1日起將亞洲-北歐的FAK(各種貨運(yùn))費(fèi)率提高至每40英尺1750美元。

CMA CGM 還宣布將將該航線的FAK運(yùn)價(jià)提高至每40英尺1800美元。

盡管交易現(xiàn)貨利率每周10%的下降趨勢(shì)已經(jīng)停止甚至上周還出現(xiàn)了小幅上升但隨著集運(yùn)市場(chǎng)進(jìn)入淡季需求疲軟將給短期利率帶來(lái)更大的下行壓力并嚴(yán)重影響合同利率水平。

THE聯(lián)盟對(duì)亞洲-北歐貿(mào)易航線的運(yùn)力調(diào)整是在2M聯(lián)盟在該航線上推出“冬季時(shí)間表”之后進(jìn)行的從10月底到12月中旬這將涉及連續(xù)七周的一個(gè)環(huán)路空白。

未來(lái)將何去何從?

自本月月初歐盟宣布終止聯(lián)盟豁免條例后航運(yùn)三大聯(lián)盟未來(lái)將何去何從的討論從未停止。

毫無(wú)疑問(wèn)的是聯(lián)盟豁免條例的終止必將對(duì)于未來(lái)的航運(yùn)聯(lián)盟形勢(shì)造成巨大的影響。雖然目前航運(yùn)三大聯(lián)盟的舉措——包括提前“脫鉤”運(yùn)力擴(kuò)張等均與聯(lián)盟豁免條例的終止不存在直接聯(lián)系但未來(lái)三大聯(lián)盟的成員的運(yùn)營(yíng)以及對(duì)于合作伙伴的考量上勢(shì)必將更加謹(jǐn)慎。

馬士基與MSC的2M聯(lián)盟將于2025年1月解體海洋聯(lián)盟與THE聯(lián)盟將于2027年到期目前也沒(méi)有續(xù)簽的消息。除了即將到來(lái)的終止條例外目前集運(yùn)市場(chǎng)還面臨著需求疲軟、運(yùn)價(jià)下跌、運(yùn)力過(guò)剩等大量負(fù)面因素可以說(shuō)班輪公司與三大聯(lián)盟的前景較為悲觀。

如果三大聯(lián)盟逐步解散對(duì)于航運(yùn)市場(chǎng)將會(huì)造成:

在在亞歐、跨大西洋和跨太平洋等航線的貿(mào)易上出現(xiàn)更直接的競(jìng)爭(zhēng)。

價(jià)格戰(zhàn)的開(kāi)啟。為了爭(zhēng)取更多的市場(chǎng)份額各家會(huì)調(diào)整價(jià)格最終導(dǎo)致客戶定價(jià)的變化。

運(yùn)力的再次提升。為了確保運(yùn)營(yíng)覆蓋部分公司或因此再次增加新船訂單進(jìn)一步造成運(yùn)力過(guò)剩。

服務(wù)內(nèi)容的改變。為了能夠在更加激烈的市場(chǎng)上脫穎而出各公司可能會(huì)試圖使自己與眾不同并吸引客戶。

然而并不是指航運(yùn)聯(lián)盟沒(méi)有未來(lái)。歐盟委員會(huì)競(jìng)爭(zhēng)總司澄清:“CBER的到期并不意味著根據(jù)歐盟反壟斷規(guī)則航運(yùn)公司之間的合作是非法的。相反往返歐盟的承運(yùn)人將根據(jù)《橫向集體豁免條例》和《專業(yè)化集體豁免條例》中提供的廣泛指導(dǎo)評(píng)估其合作協(xié)議與歐盟反壟斷法規(guī)的合規(guī)性。”未來(lái)仍然可能還會(huì)出現(xiàn)其他的聯(lián)盟而且出現(xiàn)新的技術(shù)和船舶類型也可能改變航運(yùn)市場(chǎng)的格局。