在巴拿馬運河大幅減少每日通行名額導致排隊過境船舶數量激增后全球海運貿易版圖正在發生變化托運人和船東正在重新評估繞過該運河的替代路線。

主流替代路線

巴拿馬運河服務的主要航線是美國東海岸-亞洲、美國東海岸-南美西海岸、歐洲-南美西海岸等。

以美國休斯頓港至中國上海港的航次為例根據海運圈網旗下航程計算工具Portdistance計算在排除擁堵等外界干擾因素后常規航線經過巴拿馬運河的總航程約為10193.18海里其中ECA航程640.95海里按15節的速度計算航行時間為28.31天。

經蘇伊士運河的替代路線總航程約為14025.14海里其中ECA航程1116.97海里按15節的速度計算航行時間為38.96天。

經好望角的替代路線總航程約為15185.55海里ECA航程1062.42海里按15節的速度計算航行時間為42.18天。

經蘇伊士運河的替代路線在最理想情況下需繞航約4000海里多航行10天而經好望角的替代路線將繞航約5000海里多航行近14天由此產生的繞航成本(包括船舶租金成本、燃油成本、人員成本)同樣是一筆不菲的費用。

對于美洲干散貨貿易而言原本途經巴拿馬運河的船舶替代路線之一為繞道阿根廷南端附近的合恩角。

以智利圣安東尼奧(San Antonio)至哥倫比亞巴蘭基利亞(Barranquilla)為例根據Portdistance計算在排除擁堵等外界干擾因素后常規航線經過巴拿馬運河的總航程約為3035.03 海里海里按15節的速度計算航行時間為8.43天。

經合恩角的替代路線總航程約為7755.19海里按15節的速度計算航行時間為21.54天。這意味著繞航將產生約4700海里及13天船期的額外成本。

船舶大規模改道

常規巴拿馬運河的日通過能力為 38 至 40 艘。由于運河十月水位持續下降創下73年以來最低水平運河管理局被迫宣布了在未來數月內分階段大幅減少運河過境量的計劃。計劃稱從11月3日起運河每日通行名額從31個減少至25個而從11月8日起進一步減少至24個。

通行名額的持續縮減導致運河“插隊權”的拍賣價格歷史紀錄被急于過境的船舶刷新至近400萬美元許多船舶根本無法負擔這一成本只能選擇改道。

由Splash by Sea、Oceanbolt和VesselsValue進行的分析顯示目前船舶改道的規模很大需要更長的時間才能到達目的地。

Sea 數據顯示自巴拿馬運河管理局(ACP)開始削減每日通行名額及較大船閘的吃水限制以來大多數航運板塊的全球航行噸天數明顯增加。

從細分航線來看本月有幾大航運板塊船舶在巴拿馬運河替代路線上的通行數量達到了 2018 年以來的最高值。其中包括經由好望角和蘇伊士運河的集裝箱船總噸位遠超正常水平同時通過麥哲倫海峽的船舶上個月比去年同期多了 30 多艘。

在巴拿馬運河上通過的船舶類型發生了明顯變化散貨船和油輪的通過量同比大幅減少。

航運數據巨頭 Oceanbolt 和 VesselsValue母公司 Veson Nautical 貿易分析經理Charlotte Cook接受采訪時表示干散貨美國海灣至中國航線的平均運量明顯增加同一航線上的液化天然氣和液化石油氣貿易也是如此這一趨勢在7月份ACP首次實施每日通行名額削減時開始顯現導致更多船只通過蘇伊士運河。

影響幾何?

在減少每日通行名額后排隊通過巴拿馬運河的船舶數量激增。

根據巴拿馬運河管理局官方公布的數據截至11月16日1時已預訂過境排隊的船舶數量為55艘未預定過境排隊的船舶數量為75艘合計130艘較11月7日的91艘大幅增加42.9%。

從明年開始巴拿馬運河將不再有大型油輪過境超大型油輪(VLCC)也可能被擠出這條航道。

運河管理局將在未來三個月內把每日通行名額減少到 18 個。屆時較新、較大的新巴拿馬型船閘的船位將減少到每天 8 個大部分將被集裝箱船占用偶爾會有液化天然氣運輸船。

“大型油輪將不再參與這一貿易。她們無法像集裝箱船那樣提前安排船期也很可能無法競爭拍賣時段。”紐約油輪經紀公司 Poten & Partners 在一份報告指出。

“船位的大幅減少將使許多不定期的船舶避開運河例如油輪和干貨船。這將導致更多的噸英里需求并可能改變航段利用率更長的航程可能會刺激更大船舶的使用。”Poten 預測。

克拉克森在一份報告預測說:“鑒于目前的拍賣制度從明年初開始可能將沒有超大型油輪能夠通過新船閘而通過舊船閘的航次將大幅減少。”該報告指出由于船舶將繞道好望角或通過蘇伊士運河航行因此噸英里數可能會大幅增加。

該公司在一份天然氣船市場更新報告中表示:“因此期貨和現貨市場上的運價都有所回升不過現貨市場的流動性因參與者對形勢的評估而有所下降。”

就干散貨而言越來越多的人認為更多的大型船舶將選擇其他航線而不是在運河等待。

希臘 Xclusiv Shipbrokers 最近的一份報告指出:“盡管巴拿馬運河受到限制但市場可能會另辟蹊徑使用大型船舶繞過合恩角進入太平洋從而增加噸英里數并支撐大型船舶的需求。”

運河的限制已經導致干散貨運輸出現巨大轉變。標普全球(S&P Global)的分析顯示10 月份蘇伊士運河在美國海灣至亞洲運輸中所占的份額從一年前的 23% 上升到 83%。