在巴拿馬運(yùn)河大幅減少每日通行名額導(dǎo)致排隊(duì)過(guò)境船舶數(shù)量激增后全球海運(yùn)貿(mào)易版圖正在發(fā)生變化托運(yùn)人和船東正在重新評(píng)估繞過(guò)該運(yùn)河的替代路線。
主流替代路線
巴拿馬運(yùn)河服務(wù)的主要航線是美國(guó)東海岸-亞洲、美國(guó)東海岸-南美西海岸、歐洲-南美西海岸等。
以美國(guó)休斯頓港至中國(guó)上海港的航次為例根據(jù)海運(yùn)圈網(wǎng)旗下航程計(jì)算工具Portdistance計(jì)算在排除擁堵等外界干擾因素后常規(guī)航線經(jīng)過(guò)巴拿馬運(yùn)河的總航程約為10193.18海里其中ECA航程640.95海里按15節(jié)的速度計(jì)算航行時(shí)間為28.31天。
經(jīng)蘇伊士運(yùn)河的替代路線總航程約為14025.14海里其中ECA航程1116.97海里按15節(jié)的速度計(jì)算航行時(shí)間為38.96天。
經(jīng)好望角的替代路線總航程約為15185.55海里ECA航程1062.42海里按15節(jié)的速度計(jì)算航行時(shí)間為42.18天。
經(jīng)蘇伊士運(yùn)河的替代路線在最理想情況下需繞航約4000海里多航行10天而經(jīng)好望角的替代路線將繞航約5000海里多航行近14天由此產(chǎn)生的繞航成本(包括船舶租金成本、燃油成本、人員成本)同樣是一筆不菲的費(fèi)用。
對(duì)于美洲干散貨貿(mào)易而言原本途經(jīng)巴拿馬運(yùn)河的船舶替代路線之一為繞道阿根廷南端附近的合恩角。
以智利圣安東尼奧(San Antonio)至哥倫比亞巴蘭基利亞(Barranquilla)為例根據(jù)Portdistance計(jì)算在排除擁堵等外界干擾因素后常規(guī)航線經(jīng)過(guò)巴拿馬運(yùn)河的總航程約為3035.03 海里海里按15節(jié)的速度計(jì)算航行時(shí)間為8.43天。
經(jīng)合恩角的替代路線總航程約為7755.19海里按15節(jié)的速度計(jì)算航行時(shí)間為21.54天。這意味著繞航將產(chǎn)生約4700海里及13天船期的額外成本。
船舶大規(guī)模改道
常規(guī)巴拿馬運(yùn)河的日通過(guò)能力為 38 至 40 艘。由于運(yùn)河十月水位持續(xù)下降創(chuàng)下73年以來(lái)最低水平運(yùn)河管理局被迫宣布了在未來(lái)數(shù)月內(nèi)分階段大幅減少運(yùn)河過(guò)境量的計(jì)劃。計(jì)劃稱(chēng)從11月3日起運(yùn)河每日通行名額從31個(gè)減少至25個(gè)而從11月8日起進(jìn)一步減少至24個(gè)。
通行名額的持續(xù)縮減導(dǎo)致運(yùn)河“插隊(duì)權(quán)”的拍賣(mài)價(jià)格歷史紀(jì)錄被急于過(guò)境的船舶刷新至近400萬(wàn)美元許多船舶根本無(wú)法負(fù)擔(dān)這一成本只能選擇改道。
由Splash by Sea、Oceanbolt和VesselsValue進(jìn)行的分析顯示目前船舶改道的規(guī)模很大需要更長(zhǎng)的時(shí)間才能到達(dá)目的地。
Sea 數(shù)據(jù)顯示自巴拿馬運(yùn)河管理局(ACP)開(kāi)始削減每日通行名額及較大船閘的吃水限制以來(lái)大多數(shù)航運(yùn)板塊的全球航行噸天數(shù)明顯增加。
從細(xì)分航線來(lái)看本月有幾大航運(yùn)板塊船舶在巴拿馬運(yùn)河替代路線上的通行數(shù)量達(dá)到了 2018 年以來(lái)的最高值。其中包括經(jīng)由好望角和蘇伊士運(yùn)河的集裝箱船總噸位遠(yuǎn)超正常水平同時(shí)通過(guò)麥哲倫海峽的船舶上個(gè)月比去年同期多了 30 多艘。
在巴拿馬運(yùn)河上通過(guò)的船舶類(lèi)型發(fā)生了明顯變化散貨船和油輪的通過(guò)量同比大幅減少。
航運(yùn)數(shù)據(jù)巨頭 Oceanbolt 和 VesselsValue母公司 Veson Nautical 貿(mào)易分析經(jīng)理Charlotte Cook接受采訪時(shí)表示干散貨美國(guó)海灣至中國(guó)航線的平均運(yùn)量明顯增加同一航線上的液化天然氣和液化石油氣貿(mào)易也是如此這一趨勢(shì)在7月份ACP首次實(shí)施每日通行名額削減時(shí)開(kāi)始顯現(xiàn)導(dǎo)致更多船只通過(guò)蘇伊士運(yùn)河。
影響幾何?
在減少每日通行名額后排隊(duì)通過(guò)巴拿馬運(yùn)河的船舶數(shù)量激增。
根據(jù)巴拿馬運(yùn)河管理局官方公布的數(shù)據(jù)截至11月16日1時(shí)已預(yù)訂過(guò)境排隊(duì)的船舶數(shù)量為55艘未預(yù)定過(guò)境排隊(duì)的船舶數(shù)量為75艘合計(jì)130艘較11月7日的91艘大幅增加42.9%。
從明年開(kāi)始巴拿馬運(yùn)河將不再有大型油輪過(guò)境超大型油輪(VLCC)也可能被擠出這條航道。
運(yùn)河管理局將在未來(lái)三個(gè)月內(nèi)把每日通行名額減少到 18 個(gè)。屆時(shí)較新、較大的新巴拿馬型船閘的船位將減少到每天 8 個(gè)大部分將被集裝箱船占用偶爾會(huì)有液化天然氣運(yùn)輸船。
“大型油輪將不再參與這一貿(mào)易。她們無(wú)法像集裝箱船那樣提前安排船期也很可能無(wú)法競(jìng)爭(zhēng)拍賣(mài)時(shí)段。”紐約油輪經(jīng)紀(jì)公司 Poten & Partners 在一份報(bào)告指出。
“船位的大幅減少將使許多不定期的船舶避開(kāi)運(yùn)河例如油輪和干貨船。這將導(dǎo)致更多的噸英里需求并可能改變航段利用率更長(zhǎng)的航程可能會(huì)刺激更大船舶的使用。”Poten 預(yù)測(cè)。
克拉克森在一份報(bào)告預(yù)測(cè)說(shuō):“鑒于目前的拍賣(mài)制度從明年初開(kāi)始可能將沒(méi)有超大型油輪能夠通過(guò)新船閘而通過(guò)舊船閘的航次將大幅減少。”該報(bào)告指出由于船舶將繞道好望角或通過(guò)蘇伊士運(yùn)河航行因此噸英里數(shù)可能會(huì)大幅增加。
該公司在一份天然氣船市場(chǎng)更新報(bào)告中表示:“因此期貨和現(xiàn)貨市場(chǎng)上的運(yùn)價(jià)都有所回升不過(guò)現(xiàn)貨市場(chǎng)的流動(dòng)性因參與者對(duì)形勢(shì)的評(píng)估而有所下降。”
就干散貨而言越來(lái)越多的人認(rèn)為更多的大型船舶將選擇其他航線而不是在運(yùn)河等待。
希臘 Xclusiv Shipbrokers 最近的一份報(bào)告指出:“盡管巴拿馬運(yùn)河受到限制但市場(chǎng)可能會(huì)另辟蹊徑使用大型船舶繞過(guò)合恩角進(jìn)入太平洋從而增加噸英里數(shù)并支撐大型船舶的需求。”
運(yùn)河的限制已經(jīng)導(dǎo)致干散貨運(yùn)輸出現(xiàn)巨大轉(zhuǎn)變。標(biāo)普全球(S&P Global)的分析顯示10 月份蘇伊士運(yùn)河在美國(guó)海灣至亞洲運(yùn)輸中所占的份額從一年前的 23% 上升到 83%。